亿华通昨晚暴露的刊行股份购买金钱并召募配套资金暨关联来回预案表示，上市公司拟通过刊行股份花样购买旭阳集团有限公司（以下简称“旭阳集团”）握有的定州旭阳氢能有限公司（以下简称“旭阳氢能”）100%股权并召募配套资金。本次来回中，上市公司拟向旭阳集团刊行股份召募配套资金。
赶走预案签署日，亿华通控股激动、骨子限度东说念主为张国强。
字据当今的来回有设想，本次来回完成后，瞻望公司控股激动变更为旭阳集团，骨子限度东说念主变更为旭阳集团的骨子限度东说念主。旭阳集团由中国旭阳集团（01907.HK）曲折全资握股。
赶走预案签署日，旭阳集团的控股激动为中国旭阳集团（香港）有限公司，骨子限度东说念主为杨雪岗。
据亿华通暴露的来回预案，方向金钱的最终来回价钱将参考上市公司礼聘的妥当《证券法》章程的金钱评估机构出具的《金钱评估解释》载明的评估值，由来回各方协商详情。方向金钱关连审计、评估职责完成后，上市公司将与来回对方另行签署契约，对最终来回价钱和来回有设想进行详情，并在重组解释书（草案）中给以暴露。
本次刊行股份购买金钱所刊行的股份，刊行花样为向特定对象刊行，刊行对象旭阳集团。经来回各方协商，本次刊行股份购买金钱波及的股份刊行价钱详情为18.53元/股。
旭阳集团通过本次刊行股份购买金钱取得的公司股份自本次股份刊行扫尾之日起36个月内不得转让。本次来回完成后6个月内如上市公司股票集会20个来回日的收盘价低于股份刊行价钱，大概本次来回完成后6个月期末（如该日不是来回日，则为该日后第一个来回日）收盘价低于本次来回所刊行股份的刊行价钱，则因本次来回而取得的上市公司新增股份将在上述锁依期基础上自动延长6个月。
本次来回完成后，来回对方通过本次来回取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、成本公积转增股本、配股等原因增多的，亦应顺从上述锁依期商定。在上述锁依期限届满后，其转让和来回依照届时有用的法律规则和上交所的司法办理。如前述锁依期安排与证券监管机构的最新监管条件不相符，来回对方将字据监管机构的最新监管见识进行相应调度。
上市公司拟向特定对象刊行股票召募配套资金，本次刊行的股份种类为境内上市东说念主民币世俗股（A股）。本次召募配套资金的刊行对象为旭阳集团，旭阳集团将以现款认购本次召募配套资金刊行的沿途股份。上市公司向特定对象刊行股票召募配套资金的股票刊行价钱为18.53元/股。
本次召募配套资金总和不擢升5.50亿元，且不擢升本次来回中以刊行股份花样购买金钱的来回价钱的100%，召募配套资金刊行股份数量不擢升刊行前亿华通总股本的30%。字据刊行股份价钱18.53元/股策划，配套召募资金刊行A股股份数量为不擢升29,681,597股（含本数）。
本次召募配套资金拟用于支付本次来回的关连用度、方向公司的形状建筑及补充流动资金等，召募配套资金具体用途及金额将在重组解释书（草案）中给以暴露。
本次召募配套资金的认购方旭阳集团所认购的上市公司股份，自该等股份刊行扫尾之日起18个月内不得转让。上述锁依期内，召募配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增多的上市公司股份，亦罢职上述锁依期进行锁定。若上述锁定股份的首肯与证券监管部门的最新监管见识不相符，召募配套资金认购方将字据监管机构的最新监管见识进行相应调度。
本次来回方向为旭阳氢能100%的股权。当今，本次来回波及的高纯氢坐褥、合成氨坐褥等部分金钱，尚在旭阳集团旗下关连企业，需要进一步整合投入定州旭阳氢能。拟注入方向公司的金钱主要包括年产10万吨合成氨坐褥线，6500标方/小时高纯氢坐褥线，5000标方/小时高纯氢在建产线，5吨/天液氢在建产线以及上述产线的配套措施等。
赶走预案签署日，本次来回拟注入上市公司的高纯氢、合成氨等关连金钱尚未充足整合至方向公司，假定本次来回波及的金钱整合于解释期初完成，模拟测算定州旭阳氢能2023年、2024年买卖收入阔别为40,515.21万元、32,001.36万元，净利润阔别为5,903.30万元、2,313.71万元。
亿华通是一家专注于燃料电板系统研发及产业化的高新技艺企业，具备自主中枢常识产权，并竣事了燃料电板系统的批量坐褥。
方向公司主买卖务为高纯氢和合成氨的坐褥、销售，详尽动力站运营以及绿氢制备、液氢储运系统的研发及产业化应用。
亿华通默示，上市公司是专注于燃料电板系统研发及产业化的高新技艺企业，具备自主中枢常识产权，竣事了燃料电板系统的批量坐褥。通过对旭阳集团氢能关连金钱的收购，可促进上市公司在氢动力产业链高下流的布局进一步完善，末端应用场景进一步买通，施展两边在氢能鸿沟的业务协同效应，助力上市公司成为以燃料电板为中枢，业务灭绝氢的“制-储-运-加-研用”全链条，可向其他绿色动力蔓延的详尽清洁动力供应商。
本次来回瞻望组成环节金钱重组。本次来回方向金钱的来回价钱尚未最终详情，字据关连数据初步判断，瞻望本次来回将达到《重组处理主义》章程的环节金钱重组程序，组成上市公司环节金钱重组。关于本次来回是否组成环节金钱重组的具体认定，公司将在重组解释书（草案）中给以闲适分析和暴露。
本次来回不组成重组上市。本次来回瞻望可能导致上市公司限度权变更，但瞻望本次来回方向金钱的金钱总和、金钱净额和买卖收入不会擢升上市公司相应估量的100%，上市公司购买金钱刊行股份的比例不擢升初度董事会决议前一个来回日股份的100%，重组后主买卖务瞻望不会发生压根变化，因此，本次来回瞻望不组成《重组处理主义》第十三条章程的重组上市。
本次来回组成关联来回。本次来回前，来回对方与上市公司之间不存在关联关系。本次来回完成后，旭阳集团将成为上市公司握股5%以上的激动。字据《科创板上市司法》的章程，本次来回瞻望组成关联来回。
2024年，亿华通的买卖总收入为36,667.14万元，同比下落54.21%；包摄于母公司扫数者的净利润为-45,320.91万元，包摄于母公司扫数者的扣除非频频性损益的净利润为-52,855.38万元。
此前，亿华通已集会4年损失。2020年、2021年、2022年、2023年，亿华通的买卖收入阔别为57,229.29万元、62,936.88万元、73,811.66万元、80,070.19万元；包摄于上市公司激动的净利润阔别为-2252.36万元、-16,192.41万元、-16,673.34万元、-24,320.37万元；包摄于上市公司激动的扣除非频频性损益的净利润阔别为-4,036.59万元、-17,839.56万元、-18,479.41万元、-28,783.84万元；磋议行径产生的现款流量净额阔别为-22,950.43万元、-12,130.75万元、-33,211.17万元、-56,063.82万元。
2020年8月10日，亿华通在上交所科创板上市，公招引行新股的数量为17,630,523股，刊行价钱为76.65元/股，保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表东说念主是杨志杰、徐振。
亿华通科创板上市召募资金总和为13.51亿元，召募资金净额为12.25亿元。公司刊行用度算计1.27亿元，国泰君安证券股份有限公司得回保荐承销用度1.13亿元。
2021年8月13日，亿华通暴露以浅显技艺向特定对象刊行股票上市公告书，亿华通向4名刊行对象刊行850,991股，刊行价钱为235.02元/股，本次刊行召募资金总和199,999,904.82元，扣除刊行用度4,766,650.85元，召募资金净额为195,233,253.97元。
亿华通初度刊行新股和以浅显技艺向特定对象刊行股票募资金额算计15.5亿元。
2021年年度权利分配本质效果表示，公司本次转增股本以有设想本质前的公司总股本71,350,991股为基数，以成本公积金向整体激动每股转增0.40股，共计转增28,540,396股，本次分配后总股本为99,891,387股。股权登记日为2022年6月1日，除权（息）日为2022年6月2日。
2022年年度权利分配本质公告表示，本次A股转增股本以有设想本质前的公司A股总股本99,891,387股为基数，以成本公积金向A股整体激动每股转增0.4股，共计转增A股39,956,555股，本次分配后A股总股本为139,847,942股。股权登记日为2023年7月4日，除权（息）日为2023年7月5日。
2023年年度权利分配本质公告表示，本次转增股本以有设想本质前的公司总股本165,465,772股为基数，以成本公积金向整体激动每股转增0.4股，A股转增55,939,177股，H股转增10,247,132股，共计转增66,186,309股，本次分配后总股本为231,652,081股。股权登记日为2024年7月19日，除权（息）日为2024年7月22日。
2023年1月12日，亿华通在港交所上市，发售价为每股60港元。公告表示，字据发售价每股发售股份60.00港元，于扣除公司就天下发售搪塞的包销用度及佣金以及算计开支后，公司自天下发售收取的所得款项净额算计约为982.8百万港元（假定逾额配股权未获诓骗），约合东说念主民币8.62亿元。
分配效果公告表示，天下发售项下的发售股份数量17,628,000股H股（视乎逾额配股权诓骗与否而定），其中香港发售股份数量508,350股H股（经从头分配后调度），外洋发售股份数量17,119,650股H股（经从头分配后调度及视乎逾额配股权诓骗与否而定），联席保荐东说念主为国泰君安外洋、智富，联席天下合作东说念主、联席账簿处理东说念主及联席牵头承办东说念主为国泰君安外洋和中信证券。